» Prepara Actinver en CNBV salida a bolsa, ofertará el 15% en abril y los recursos para lanzar de lleno en junio su banco Amén de CFC, Televisa esta semana hasta 40% de Nextel en 1,600 mdd y por contenidos vía celular; AMIA-AMDA con Economía por créditos; Nafin-Bancomext al 50% a FIAT y 15 años; hoy decide juez a MVS y Iusacell 5 en línea
EN OCTUBRE PASADO el Grupo Financiero Actinver concluyó la operación de compra-venta para asumir los activos de la firma estadounidense Prudential, ésta que trajo a México Manuel Somoza y que en medio de la crisis financiera del mundo tomó la decisión de desinvertirse de una parte de sus activos aquí.
Para Actinver la adquisición representó otro paso importante en el continuo crecimiento que ha mostrado en el país durante los últimos 15 años.
A la fecha este grupo ya posee 200 mil clientes, activos en custodia y administración por 120 mil millones de pesos, de los cuales 62 mil millones son recursos en sus fondos propios y que distribuye, así como una red de más de 70 sucursales.
Bueno pues fíjese que esta institución que encabeza Héctor Madero acaba de iniciar los trámites en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que preside Guillermo Babatz para realizar en unas cuantas semanas más una oferta en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con lo que se hará pública en nuestro mercado bursátil. Conforme a lo que se sabe, lo que se colocará es Corporación Actinver, que es la holding de la que descuelga el grupo financiero poseedor de un banco, una casa de bolsa y por supuesto la operadora de fondos, que fue su origen.
La de Actinver será la primera oferta de capital que se realice en este 2010, por algo así como el 15% de sus títulos, lo que implicará unos 60 millones de dólares. Para nuestra alicaída bolsa que encabeza Luis Téllez Kuenzler, se trata de una excelente noticia, puesto que la última colocación de una nueva emisora fue la propia Bolsa Mexicana en junio del 2008. El año pasado Ingenieros Civiles Asociados de Bernardo Quintana y Cemex de Lorenzo Zambrano colocaron capital, pero son ya viejos actores.
La oferta de Actinver que podría realizarse en la segunda quincena de abril, será esencialmente primaria y servirá para fortalecer su balance de cara a los planes de consolidación que se tienen de su banco, el que fue uno de los activos que se adquirieron a Prudential.
Para mediados del año se prevé el lanzamiento ya en forma de lo que será Banco Actinver, orientado a ofrecer alternativas de inversión rentables y que se complementarán con productos tradicionales como una extensa gama de tarjetas, chequeras, etc., si así lo requiere el cliente.
En ese sentido se puede decir que su enfoque será distinto al que hoy ofrecen otras instituciones bancarias, o sea más volcados a lo transaccional y con opciones de inversión no necesariamente atractivas.
El Banco Actinver tendrá además un fuerte soporte en Internet para lo que ya se inició este año una inversión de 10 millones de dólares, ritmo similar que se mantendrá en el próximo trienio.
También en ese lapso la red de sucursales de este banco deberá llegar a unas 200 unidades, lo que supondrá triplicar la infraestructura actual del grupo. Vale la pena señalar que en el contexto que vive esta firma financiera, igual se ha fortalecido su consejo con nuevos miembros independientes, entre los que están Guillermo Prieto, Jonathan Davis y quien fuera el mandamás de Banamex por muchos años, Agustín Legorreta Chauvet.
Aunque todos ellos comenzaron a trabajar desde principios de año, su presencia se formalizará en la próxima asamblea de accionistas a realizarse en breve.
Actinver tiene en la mira convertirse en un detonador de ofertas públicas en la Bolsa Mexicana de Valores durante el año en curso. Su mira estará en empresas grandes y medianas que puedan encontrar en la bolsa un vehículo para obtener capital.
En ese segmento como imaginará, hay un enorme potencial a explorar, de ahí que su oferta primaria sea un ejercicio de congruencia frente a lo que se convertirá en una política para llevar a la bolsa a nuevos actores.
Así que Actinver se prepara muy en forma para hacerse pública en breve.
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NO OBSTANTE QUE Televisa de Emilio Azcárraga ya arrancó su trámite en la Comisión Federal de Competencia que lleva Eduardo Pérez Motta para la compra de hasta el 40% de la telefónica Nextel que comanda Peter Foyo, será hasta esta semana cuando se formalice la transacción negociada en principio. El monto involucrado andará en unos mil 600 millones de dólares de llegar a ese porcentaje. A Televisa le permitirá involucrarse en el negocio de la telefonía móvil, amén de la participación que posee en telefonía fija a través de Cablevisión que lleva Jean Paul Broc, Cablemás de Alejandro Álvarez Figueroa y TVI del regiomontano Francisco González. Se espera que Nextel al adquirir espectro en la banda 1.7 -2.1 GHz que licita la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Héctor Osuna Jaime, se convierta en un actor mucho más activo en la transmisión de datos, que es el futuro inmediato de las telecomunicaciones. Con Televisa se pretenden enriquecer los contenidos incluso con programación televisiva específica por celular. De ahí la relevancia de la operación que ilustra el momento trascendente que vive este negocio, no sólo en México, sino en todo el mundo.
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UN CAMINO QUE sondean tanto AMIA que lleva Eduardo Solís como AMDA que ahora preside Luis Gómez Sánchez para ayudar a dinamizar las ventas internas de autos que se calcula se ubicarán en apenas 830 mil unidades, podría ser el obtener financiamientos de la banca de desarrollo para reorientarlos en pro de abaratar el costo del crédito a los consumidores. El tema ya se ha planteado en el recién conformado Consejo Mexicano de la Industria Automotriz y se le da seguimiento vía la subsecretaría de industria de Economía a cargo de Lorenza Martínez. No suena nada mal.
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Y COMO LE adelanté, ayer en Toluca, Estado de México fue la puesta en marcha de la nueva nave de Chrysler que preside Joseph ChamaSrour para fabricar a finales del año el FIAT 500, básicamente para exportación. Para ello estuvo aquí acompañado por Felipe Calderón, el presidente de la firma italiana Sergio Marchionne. Fue determinante para que México ganara ese proyecto a EU, Canadá o Brasil, Nafin y Bancomext le otorgarán financiamiento por 400 millones de dólares y que supone el 80% de la inversión en ese proyecto. Este se ratificará este mes y la aportación de cada banco será al 50%. Los recursos serán a 15 años.
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AUNQUE AYER SE realizó la audiencia en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito para analizar lo relativo a la suspensión definitiva de la licitación de frecuencias solicitada por MVS de Joaquín Vargas, se espera que sea hasta hoy cuando se conozca el sentido de la sentencia por parte del juez Jesús Alfredo Silva. Adicionalmente Iusacell que encabeza Gustavo Guzmán tiene en proceso cinco recursos similares, cuyo derrotero se conocerá pronto.
