Ciudad de México.- Las tensiones entre dos de los mayores fabricantes de automóviles de China estallaron públicamente el pasado viernes, cuando un ejecutivo de BYD criticó como alarmistas los comentarios del director de Great Wall Motor, quien calificó a la industria como “no saludable”.

Las acciones de fabricantes chinos como BYD, Nio y XPeng cayeron esta semana luego de que el presidente de Great Wall Motor, Wei Jianjun, expresara abiertamente su preocupación sobre la intensificación de la guerra de precios en China, advirtiendo que la presión en los precios está golpeando los márgenes tanto de las automotrices como de sus proveedores.

En sus declaraciones del viernes pasado, Wei incluso trazó un paralelismo con Evergrande, al decir que la industria automotriz tenía su propia versión del desarrollador inmobiliario chino que fue liquidado el año pasado tras una grave crisis de deuda, aunque no mencionó nombres específicos.

Li Yunfei, gerente general de Marca y Relaciones Públicas de BYD, dijo el viernes que no existía una crisis similar a la de Evergrande entre los principales fabricantes de automóviles, y se dijo desconcertado por las especulaciones en línea que sugerían que Wei se refería a BYD.

En una extensa publicación en la red social china Weibo, Li defendió el índice de endeudamiento de 70% de BYD y su deuda de más de 580 mil millones de yuanes (unos 80 mil millones de dólares), comparándolo con empresas como Ford, Boeing y Toyota. Afirmó que esta situación es resultado del rápido crecimiento de BYD, en contraste con algunos competidores que se han estancado (sin especificar cuáles). Li añadió que BYD planea responsabilizar legalmente a los usuarios en línea que difundieron dichas especulaciones y que ya ha entregado “pruebas” a las autoridades.

Great Wall Motor y BYD ya habían chocado públicamente en el pasado. En 2023, Great Wall Motor presentó un informe ante los reguladores chinos contra BYD, alegando que sus dos modelos híbridos más vendidos no cumplían con los estándares de emisiones. Más tarde ese mismo año, BYD hizo un llamado a la industria automotriz china a unirse para “demoler las viejas leyendas” del mercado global, lo que provocó una reprimenda por parte de Great Wall Motor.

En alerta Gobierno chino

En un comentario del domingo, el Diario del Pueblo -el portavoz del Partido Comunista Chino- criticó la competencia desenfrenada y advirtió que las guerras de precios pueden afectar gravemente la seguridad de la cadena de suministro.

Los productos de bajo precio y baja calidad dañarían gravemente la reputación internacional del “Hecho en China”, afirmó, sin mencionar a ninguna empresa en particular.

También durante el fin de semana, la asociación de la industria automotriz de China advirtió contra la “competencia despiadada” que perjudicaría los márgenes de ganancia, la calidad de los productos y obstaculizaría el desarrollo saludable de la industria.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información coincidió con esta postura y dijo que intensificará las medidas para erradicar la competencia desleal en el sector automotor y proteger el orden del mercado y los derechos de los consumidores.

BYD ha liderado la dura guerra de precios que ha envuelto a la industria automotriz de China, perjudicando las ganancias y ensombreciendo las perspectivas para el sector de rápido crecimiento que lidera el resto del mundo en tecnología de vehículos eléctricos.

La última ronda de descuentos llegó a fines del mes pasado, cuando BYD recortó los precios hasta en 34%, en una medida que fue seguida por rivales como Zhejiang Leapmotor Technology y Geely Automobile.

La batalla por México

El mercado automotor mexicano vive una transformación sin precedentes con la ofensiva de marcas chinas que no sólo han ganado participación, sino que ahora se disputan entre sí el liderazgo del segmento. De acuerdo con los datos de ventas de enero a abril de 2025, MG Motor continúa como la marca china número uno en México con 15 mil 560 unidades comercializadas en dicho periodo, pero su reinado muestra señales de tensión ante el avance de sus competidores.

JAC consolida su segundo lugar con 8 mil 76 unidades vendidas (+5.7%), mientras que Great Wall Motor (GWM) reporta un crecimiento explosivo de +27.8% para alcanzar 5 mil 30 unidades. Chirey (Chery) experimenta una contracción severa de -29.6% con 5 mil 559 unidades, y dejó de informar cifras de ventas oficiales al Inegi en marzo pasado, mientras que Changan avanzó de forma sostenida con 4 mil 306 unidades, pese a no reportar cifras de forma individual en 2024.

El caso de BYD es llamativo: aunque no reporta datos al Inegi, empleados de la marca revelaron que en abril vendieron 5 mil 550 unidades, lo que colocaría a BYD en el séptimo lugar general del mercado mexicano y lo pone en ruta hacia su ambicioso objetivo de vender 80 mil vehículos este año en el país. En 2024, de acuerdo con cifras de la misma empresa, BYD vendió alrededor de 40 mil vehículos en todo el país, 20 mil menos que MG Motor.

A diferencia de otras marcas internacionales consolidadas que han mantenido sus niveles de ventas relativamente estables en México, como Chevrolet, Nissan, Volkswagen o Toyota, la competencia entre marcas chinas en México ha derivado en una evidente “canibalización” del mercado.

La llamada “guerra de precios” que se ha intensificado en China tras la irrupción masiva de vehículos eléctricos e híbridos ha comenzado a replicarse en mercados clave como México. Aquí, las principales afectadas no son necesariamente las OEM tradicionales, sino otras marcas chinas. Chirey, por ejemplo, sufrió una caída de -29.6% al enfrentarse a la presión directa de GWM, MG y BYD. A su vez, marcas y distribuidores de menor presencia como Motornation y Jetour (próxima a relanzarse con control directo de la OEM) han colapsado en ventas, mostrando caídas superiores a 70 por ciento.

Esta situación demuestra que la penetración china en México está entrando a una fase de maduración acelerada, donde la consolidación vendrá de la mano de la escala, la infraestructura posenta, la competitividad tecnológica y la disponibilidad inmediata de unidades.

Lo que viene

El segundo semestre del año traerá definiciones importantes. Con la presión del nearshoring y la entrada en vigor de nuevos aranceles a vehículos importados en Estados Unidos, México se vuelve aún más atractivo como centro productivo. Algunas de estas marcas ya evalúan instalar plantas en el país para reinar en el mercado local y abastecer al resto de Latinoamérica, lo que cambiaría por completo la ecuación.

¿Quién gana?

Los grandes ganadores en la batalla china por el mercado automotor mexicano.

MG Motor, que aunque cayó ligeramente (-6.0%), conserva el liderazgo gracias a una red sólida de distribuidores y una oferta bien posicionada en precio y diseño.

BYD, que aunque aún sin cifras oficiales, ya rivaliza con marcas del top 10 general y busca posicionarse como la marca líder en 2025 gracias a su atractiva oferta de electromovilidad.

GWM, que ha crecido casi 30% en el primer cuatrimestre gracias a productos como el Haval H6 y campañas de incentivos agresivas.

JAC, que mantiene su crecimiento y oferta de pickup como la Frison, con buena recepción en regiones específicas del país y flotillas.

Por su parte, marcas como BAIC, JMC o Jetour pierden terreno o reestructuran su estrategia de entrada a México.

Con información de n Reuters