México, DF.- Cemex, uno de los principales fabricantes de cemento en el mundo, informó que fijó el precio de notas senior garantizadas denominadas en dólares por un monto de 650 millones de dólares.

Lo anterior, a través de la reapertura de la emisión de notas senior garantizadas con cupón de 9 mil por ciento y vencimiento en 2018, originalmente emitidas el 11 de enero de 2011 por mil millones de dólares, informó la empresa en un comunicado.

Precisó que los 650 millones de dólares adicionales en las notas serán emitidos a un precio de 97 mil 616 dólares por cada 100 dólares de valor nominal, más cualquier interés devengado.

El cierre de la emisión se anticipa para el 11 de julio de 2011 y está sujeto al cumplimiento de condiciones habituales, precisó la compañía de Lorenzo Zambrano.

Cemex pretende utilizar los recursos netos obtenidos de la emisión para propósitos generales corporativos y el prepago de deuda, incluyendo deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento de Cemex firmado el pasado 14 de agosto de 2009.

“Esta transacción tiene la intención de permitir a Cemex seguir haciendo frente a sus vencimientos de deuda antes de lo previsto y a contribuir al objetivo de Cemex de cumplir anticipadamente de la meta definida en el marco del Acuerdo de Financiamiento, a fin de evitar costos financieros adicionales”, apuntó.

Resaltó que las Notas compartirán la garantía otorgada a los acreedores del Acuerdo de Financiamiento y a otros instrumentos de deuda senior que tienen los beneficios de dicha garantía, y estarán garantizadas por Cemex México, Cemex España, New Sunward Holding B.V.

La cementera recordó que las Notas y las garantías no han sido ni serán registradas conforme a lo dispuesto en las leyes bursátiles de los Estados Unidos, y tampoco serán ofrecidas ni vendidas en ese país salvo que se registren o aplique alguna exención de los requisitos de registro.

Dichos papeles tampoco se inscribieron en el Registro Nacional de Valores de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y no podrán ser ofrecidos o vendidos públicamente, o ser sujetos de cualquier otra forma de intermediación en México, a menos que se considere una exención de colocación privada establecida en la Ley del Mercado de Valores.