Saltillo, Coahuila.- Este viernes el Grupo Industrial Saltillo ha informado que, como parte de su estrategia financiera, ha firmado un contrato de crédito sindicado por hasta por 190 millones de dólares para refinanciar deuda existente y fortalecer la liquidez.

Este refinanciamiento permitirá a GIS mejorar su perfil de vencimientos de 1 año a 4.3 años promedio, fortaleciendo su balance al realizar prepagos de créditos actuales mejorando condiciones financieras y costo.

En el proceso de refinanciamiento, liderado por Citi, participaron 8 instituciones financieras. El contrato prevé el otorgamiento de un crédito sindicado por hasta 190 millones a un plazo de seis años, con dos años de gracias para el pago de capital y pagos incrementales a partir del tercer año; y un crédito revolvente de hasta USD$ 25 millones a 5 años, ambos tasa de interés variable con términos y condiciones comunes en este tipo de operaciones.

Los recursos provenientes del crédito a largo plazo suscrito el día de hoy serán utilizados para el prepago del crédito sindicado actual con un saldo de USD$ 78 millones, así como de otras líneas de crédito revolventes dispuestas al momento; de igual forma, estos recursos se utilizarán para financiar programas de CAPEX, iniciados en los últimos años y el capital de trabajo de GISSA y sus subsidiarias.

Jorge Rada, Director General de GIS, señaló:

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Este proceso nos brindará fortaleza financiera y flexibilidad para mantener el ritmo de crecimiento rentable, consolidar las expansiones de capacidad y seguir generando valor para nuestros accionistas.”