Ciudad de México.- Cox informó este miércoles que completó con éxito su primera emisión de bonos en el mercado estadunidense por 2 mil millones de dólares.

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Esta operación supone la entrada de Cox en el mercado de deuda estadounidense en formato 144A/Reg S, uno de los más selectivos y exigentes a nivel global, donde el acceso está reservado a emisores con escala, credibilidad y capacidad de ejecución contrastada”, dijo la compañía en un comunicado.

Cox detalló que debido a la gran demanda recibida incrementó el tamaño de la emisión de los mil 500 millones de dólares iniciales hasta los 2 mil millones de dólares, con bonos con vencimientos a 5 y a 10 años y con cupones de 7.125% y 7.75%, respectivamente.

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La emisión en su tamaño inicial tuvo una sobresuscripción por encima de cinco veces, con la participación de más de 200 inversores institucionales de primer nivel, principalmente americanos y long only. Tras la asignación de órdenes, quedan aproximadamente 6 mil millones de dólares de demanda pendientes de satisfacer, lo que demuestra el sólido soporte de la comunidad inversora”, explicó.

Cox resaltó que la adquisición de Iberdrola México ha sido reconocida por el mercado como una oportunidad singular para la empresa, al incorporar una de las plataformas energéticas más completas y mejor posicionadas del país.