Monterrey.- El conglomerado mexicano Alfa planea pagar 500 millones de dólares de deuda con un aumento de capital y también un dividendo en efectivo de su filial química Alpek.

Alfa informó en un comunicado que propondrá una inyección de capital de 400 millones de dólares a los accionistas en una asamblea a finales de este mes.

Los 100 millones de dólares adicionales procederán de un dividendo de Alpek.

La empresa planea ofrecer 739 mil 713.488 acciones a un precio de suscripción propuesto de 10.75 pesos por acción.

Precisó que las nuevas acciones solo podrán ser adquiridas por los accionistas actuales de Alfa y que el proceso de suscripción propuesto inicia con los accionistas ejerciendo su derecho de preferencia.

Los accionistas de Alfa interesados en adquirir acciones adicionales podrán hacerlo presentando una solicitud formal.

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Alfa cuenta con compromisos de algunos accionistas actuales para cubrir el aumento de capital propuesto”, destacó.

Además, la compañía anunció un proceso formal de solicitud de consentimiento con los tenedores de sus Notas Senior por 500 millones de dólares a 6.875 por ciento con vencimiento en 2044.

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El aumento de capital y el proceso de consentimiento representan pasos decisivos para nuestra simplificación corporativa. La implementación de estas acciones es la forma más directa de reducir la deuda en el corto plazo y acercar a los tenedores de nuestro bono a Sigma a través de sus garantías”, declaró Álvaro Fernández, director general de Alfa.

Más temprano, Alpek anunció un dividendo de 0.0625 dólares por acción que se pagará el 19 de septiembre de 2024.