Ciudad de México.- Banamex colocó 900 millones de dólares en instrumentos de capital híbrido conocidos como Additional Tier 1 (AT1), con una tasa de interés anual de 9.5 por ciento, con el objetivo de fortalecer su estructura de capital.

La emisión tuvo una demanda superior al monto ofrecido y atrajo a inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina, informó la institución financiera.

Los instrumentos son perpetuos y podrán amortizarse anticipadamente por decisión del banco a partir de cinco años y medio después de su emisión.

En un comunicado, Banamex refirió que los instrumentos tuvieron calificaciones de Ba2 por parte de Moody’s y BB- de S&P. Aclaro que ambos cotizan en Euronext Dublin Global Exchange Markets.

“La exitosa colocación de esta transacción, particularmente en un entorno de mercados volátiles, refleja la fortaleza de nuestra franquicia y la confianza que los inversionistas internacionales depositan en el modelo de negocio y la posición financiera de Banamex”, dijo Patricio Diez de Bonilla, director general de Finanzas de la institución.

Agregó que se trata de la segunda operación exitosa de Banamex en los mercados internacionales de capital durante este año y sostuvo que la emisión amplía la flexibilidad financiera del banco y respalda sus objetivos de crecimiento.