Ciudad de México.– Los señalamientos del Departamento del Tesoro hacia tres instituciones financieras mexicanas de presunto lavado de dinero significa un evento de estrés significativo para las instituciones financieras bancarias y no bancarias de México.

Lo anterior se es por el potencial de sanciones continuas y riesgos de contagio, de acuerdo con Fitch Ratings.

La agencia calificadora señaló que la cuota de mercado relativamente pequeña de las instituciones afectadas, la huella y la rápida respuesta regulatoria limitan la amenaza de una interrupción más amplia del mercado.

Aunque los posibles riesgos de lavado de dinero serán un elemento de vigilancia continuo para el sistema financiero.

Bancos acusados de lavado de dinero

Destacó que la notificación de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) de los bancos Intercam Banco, CIBanco y la firma de corretaje Vector Casa de Bolsa por preocupaciones de lavado de dinero.

Fitch Rantings reveló que rebajó la calificación de las entidades evaluadas por la calificadora sólo a escala nacional en varias categorías de calificación para reflejar mejor la mayor vulnerabilidad de estas entidades.

Así como el efecto potencial sobre la liquidez y los ingresos que en última instancia podrían amenazar su capacidad para cumplir con las obligaciones financieras.

Además, expuso que el riesgo de contagio puede erosionar la confianza en el sistema financiero más amplio si no se contiene, lo que podría presionar los flujos de capital transfronterizos, aumentar los costos de cumplimiento e impulsar las salidas de los clientes.

Las tres instituciones financieras siguen siendo preocupaciones y no están sujetas a liquidación automática, pero a partir del 21 de julio de 2025, las instituciones financieras estadunidenses tienen prohibido transmitir o recibir fondos de estas entidades.

Señaló que el regulador bancario de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) asumió temporalmente el control de las entidades después de que tuvieran problemas operativos y de liquidez.

Sin embargo destacó que las contrapartes clave, como los grandes bancos estadunidenses, los bancos locales y otros participantes del mercado, comenzó a cortar los lazos con las entidades y retirar fondos, presionando la liquidez.

¿REIT mexicanos, reemplazo de fideicomisario?

Además, agregó que los principales REIT mexicanos están buscando reemplazar a CIBanco como fideicomisario. 

El Ministerio de Finanzas de México anunció que los negocios fiduciarios de CIBanco e Intercam Banco se transferirán temporalmente a las unidades bancarias de desarrollo local para mantenerlos en funcionamiento.

Además, comentó que tanto Intercam como CI Banco, tienen modelos de negocio fuertemente concentrados en el comercio mayorista de divisas, servicios de derivados, pagos internacionales y sus ingresos de negociación de divisas representan más de la mitad de los ingresos operativos de los bancos afectados, mientras que los préstamos tradicionales son secundarios.

Multas anteriores

La agencia calificadora resaltó que estas dos instituciones financieras se encuentran entre los diez principales actores del mercado de divisas en México colectivamente, con 18 por ciento de los volúmenes de divisas del sector privado no financiero negociados en 2021-2024.

Sin embargo indicó que otros bancos podrían absorber sus actividades de corretaje de divisas, ya que a todos se les permite operar en este segmento, aunque el apetito de riesgo varía.

Fitch explicó que Vector Casa de Bolsa tenía una cuota de mercado de menos del 1 por ciento de las cuentas de inversión y casi 2 por ciento de las transacciones de custodia a diciembre de 2024.