El movimiento se dio mediante una emisión a tasa variable con plazo de tres años, cuyos recursos se destinarán a financiar proyectos productivos vinculados al Plan México.
Detalles de la operación
En un comunicado, el organismo reveló que la operación, que obtuvo calificación crediticia ‘AAA’, se convirtió en la primera colocación de una institución financiera del sector público alineada con esta estrategia gubernamental.
Dicha operación está enfocada en fortalecer la capacidad productiva del país, impulsar la industrialización, desarrollar cadenas de valor y ampliar el acceso al financiamiento para las empresas mexicanas.
Además, la emisión se realizó a una sobretasa de 23 puntos base y registró una demanda equivalente a 1.6 veces el monto objetivo de 7 mil 500 millones de pesos, lo que derivó en una sobresuscripción y permitió ampliar el monto colocado.
De acuerdo con la institución, los recursos obtenidos se canalizarán principalmente al financiamiento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs).
Asimismo, se destinarán a proyectos de desarrollo regional e integración productiva nacional, en línea con los objetivos de inversión y crecimiento económico del Plan México creado por Claudia Sheinbaum.
Impulso al sector productivo
La calificación ‘AAA’, la más alta otorgada por las principales agencias calificadoras, respalda el perfil crediticio de Nafin y su capacidad para acceder al mercado de deuda en condiciones competitivas.
Esta operación se inscribe en la estrategia de la banca de desarrollo para diversificar sus fuentes de fondeo, además de fortalecer su capacidad de financiamiento al sector productivo.
El movimiento fue liderado por los siguientes intermediarios:
BBVA Casa de Bolsa
Invex Casa de Bolsa
Santander Casa de Bolsa
Masari Casa de Bolsa, como representante común de la emisión
Con esta transacción, Nafin busca reforzar su papel en el financiamiento de proyectos estratégicos y en el impulso a la actividad productiva, particularmente en segmentos empresariales con menor acceso al crédito.
