México, DF.- Este mismo año Soriana lanzará una oferta pública accionaria en los mercados bursátiles por entre 500 y 600 millones de dólares y venderá activos no estratégicos, a fin de poder disminuir el apalancamiento en el que incurrirá para pagar los 39 mil 193.7 millones de pesos que le costará la adquisición de 160 tiendas pertenecientes a Comercial Mexicana.

Ricardo Martín Bringas, presidente suplente del Consejo de Administración de Soriana, reveló que en el 2015 la cadena elevaría a 3.3 veces su deuda neta en relación con su Ebitda, pues deberá contratar un crédito puente para pagar la adquisición.

Así, expuso, el plan es que para el primer año después de la transacción la deuda disminuirá a 1.81 veces su Ebitda, en el segundo deberá llegar a 0.98 veces, en el tercero a 0.24 veces, para finalmente reducirla a cero en el cuarto año.

Antecedentes

A diferencia de cuando adquirió las tiendas Gigante, Soriana ahora se encuentra en una mejor situación tanto comercial como financiera y planea terminar el pago de la transacción por 160 tiendas de Comercial Mexicana, “La Cómer”, en un periodo de cuatro años.

Ricardo Martín Bringas, director general de Soriana, indicó además que espera retomar el crecimiento en aperturas de tiendas en el mismo periodo de tiempo.

Con la autorización de la transacción, Soriana fortalecerá sus ingresos a 145 mil millones de pesos anuales y tendrá un flujo operativo superior a los 11 mil millones.

Además, contará con una plataforma superior a los 4 millones 400 mil metros cuadrados con 105 mil colaboradores a nivel nacional.

La presencia de Soriana con la integración de La Cómer será, en pisos de venta, de un 42% en la región norte; 26% en el centro; 16% en la zona metropolitana de la Ciudad de México, y 15% en el sur de México. (Con información de Reforma)

» El programa de ofertas “Julio Regalado”, bandera de Comercial Mexicana, no desaparecería tras la compra de la cadena por parte de Soriana, sino que incluso podría expandirse a todas las tiendas de esta última.

» Ricardo Martín Bringas, director general de Soriana, explicó que los beneficios de la compra no sólo se limitarían al complemento del formato comercial de Soriana ni de la expansión de su piso de ventas en más de un 30% de manera inmediata.

» “También abre una ventana de oportunidad relevante de sinergias cruzadas entre empresas, por ejemplo, el lograr potenciar los buenos resultados de Julio Regalado a una plataforma a nivel nacional de 834 tiendas”, añadió.

ch