Ciudad de México.- SpaceX, la empresa de cohetes y satélites de Elon Musk, planea apuntar a una valoración de 1.75 billones de dólares en su histórica Oferta Pública Inicial (OPI), la cual estará compuesta íntegramente por acciones nuevas, según informaron el martes a Reuters tres personas familiarizadas con el asunto.

Tras algunas reuniones iniciales con inversores, conocidas como proceso de “testing the waters”, la compañía ha señalado que planea recaudar al menos 75 mil millones de dólares en su oferta base, según las fuentes, que solicitaron permanecer en el anonimato para poder hablar sobre información confidencial.

Las ofertas totalmente primarias no son algo sin precedentes, aunque tampoco representan la estructura más habitual para grandes salidas a bolsa.

Por ejemplo, en 2021, la OPI de Rivian Automotive se estructuró íntegramente como una emisión primaria. Sus primeros inversores, entre ellos Amazon y Ford, no vendieron acciones en el momento de la cotización, mientras la empresa recaudaba capital para financiar su expansión.

Otras características de la oferta propuesta que se apartan de las salidas a bolsa convencionales incluyen una incorporación temprana al índice Nasdaq 100 y disposiciones inusuales que otorgarían a Musk un control efectivo sobre el consejo de administración.

La gira de presentación de la OPI (“roadshow”) está programada para comenzar el jueves, según informó anteriormente Reuters. Se espera que esta salida a bolsa dé inicio a una ola de megaOPI, con SpaceX, OpenAI y Anthropic preparadas para añadir conjuntamente casi 4 billones de dólares en capitalización bursátil a los mercados públicos e intensificar la competencia por el capital de los inversores.