Ciudad de México.- México colocó 35 mil millones de pesos (unos 2 mil millones de dólares) en instrumentos de deuda sostenible Bondes G y Bono S en su primera operación simultánea del año, informó la Secretaría de Hacienda.

La transacción se ejecutó mediante “vasos comunicantes” y combinó la oferta de Bondes G, que son instrumentos a tasa flotante referenciados a la TIIE del Banco de México (Banxico), con plazos de tres, cuatro y seis años, junto con un Bono S a tasa fija con vencimiento a 10 años, dijo Hacienda en un comunicado la noche del jueves.

La emisión registró una demanda total de 82 mil 257 millones de pesos, equivalente a 2.35 veces el monto colocado, con participación de inversionistas locales y extranjeros.

El Bono S a 10 años se colocó con una tasa de rendimiento del 8.86% por un monto de 3 mil 550 millones de pesos. El grueso de la colocación (31 mil 450 millones) se asignó a los Bondes G; el plazo a seis años pagó una sobretasa del 0.2074%, el de cuatro años 0.1844% y el de tres años 0.1579 por ciento.

Refinancia 175 mmdp

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ejecutó una operación de refinanciamiento por un monto total de 175 mil 648 millones de pesos.

Mediante esta operación se sustituyeron Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2050 por mismos instrumentos con vencimientos entre 2027 y 2057. Esta sustitución extendió el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.62 años, contribuyendo a fortalecer la curva de rendimientos y a otorgar una mayor profundidad y liquidez en el mercado local.

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La operación forma parte de la estrategia integral de manejo proactivo de pasivos”, detalló la dependencia.