Ciudad de México.- Femsa anunció este jueves una oferta de acciones y participaciones vinculadas a Heineken de alrededor de 3 mil 500 millones de euros (unos 3 mil 700 millones de dólares), como parte de un plan más amplio para reducir su participación en los próximos años.

La compañía venderá una participación del 6 por ciento en Heineken por valor de 3 mil millones de euros, y se espera que los 500 millones restantes provengan de una venta de bonos senior no garantizados canjeables por acciones de Heineken.

Los inversionistas tendrán la oportunidad de adquirir acciones en Heineken NV o Heineken Holding NV a través de la oferta acelerada, y Femsa ajustará la división relativa entre las dos compañías según la demanda, dijo en un comunicado.

Femsa informó ayer que, en un plazo de entre dos a tres años, colocaría en el mercado sus acciones en Heineken, que equivalen al 14.8 por ciento de esa firma, y usará los recursos para pagar parte de su deuda y financiar su crecimiento a futuro a través de mayores inversiones de capital (CAPEX).

La compañía dijo en un comunicado que Heineken N.V. se comprometió a recomprar sus acciones en dicha oferta por al menos 707 millones de euros, así como las de Heineken Holding N.V. por al menos 296 millones de euros.